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News

Euromonitor 2023: le marché mondial des pizzas

27/05/2024 - François-Xavier Branthôme - Read in English

Fortement marqué dans sa progression par l’épisode Covid et extrêmement polarisé des points de vue géographiques et commerciaux, le marché global des pizzas mobilise près de 25 millions de tonnes de produits finis (avec ou sans dérivés de tomate) chaque année et devrait valoir 22,4 milliards d’Euros en 2027.

Le marché mondial des pizzas (contenant ou non des dérivés de tomate) est extrêmement polarisé : plus de 89% des quantités vendues chaque année sont commercialisées dans les réseaux de vente au détail, contre 11% en structures Horeca ; sur le plan géographique, plus de 87% des ventes sont réalisées au sein de deux régions, en Europe Occidentale (52%) et en Amérique du Nord (35%).

Les années 2020 et 2021 ont été marquées par des progressions légèrement plus rapides de l’ensemble des ventes et, dans le détail, par un affaissement sensible des quantités commercialisées par le secteur Horeca ; en revanche, cet effet des mesures de confinement des populations prises dans le cadre de la pandémie s’est accompagné d’une augmentation spectaculaire (+9%) des ventes en commerce de détail.

En 2022 et probablement aussi en 2023, les ventes globales de pizzas ont enregistré une courte période de stabilisation, un ajustement après plusieurs années consécutives de hausses qui ont conduit le marché global aux alentours de 2,46 millions de tonnes ; selon Euromonitor, une nouvelle phase de développement devrait animer le marché entre 2024 et 2027, date à laquelle les quantités de pizzas commercialisées à l’échelle mondiale pourraient atteindre 2,62 millions de tonnes, pour une valeur totale estimée de plus de 22 milliards d’Euros (dont près de 20 milliards en commerce de détail).

Le déséquilibre lié à la forte focalisation des ventes sur deux régions principales (Europe occidentale et Amérique du Nord) marque logiquement les perspectives de développement des marchés régionaux ; parallèlement au tassement du marché d’Asie Pacifique, la progression d’ensemble des ventes globales de pizzas entre 2022 et 2027 devrait atteindre près de 180 000 tonnes, dont l’essentiel en Amérique du Nord (+ 83 000 t) et en Europe occidentale (+ 66 000 t) ; l’Amérique latine et l’Europe orientale devraient également jouer un rôle non négligeable dans cette progression qui se ferait, au niveau global et sur la période 2022-2027, au rythme annuel moyen (CAGR) de 1,4%. Pour mémoire, le marché global des pizzas a progressé à un rythme annuel moyen de 2% sur la période 2017-2022.

Les prix étudiés par Euromonitor sur la période 2019-2023 sont eux aussi extrêmement contrastés, non seulement en termes de niveaux mais aussi en termes de régions, qui peuvent varier du simple (0,8 USD/100g en juillet 2020 en Europe orientale) à l’heptadécuple (14,6 USD/100g en juillet 2023 en Asie Pacifique).
Au niveau mondial, l’évolution récente a porté le prix moyen de 2,6 USD/100g en juillet 2019 à 4,3 USD/100g en juillet 2023. Les prix enregistrés en Amérique du Nord sont paradoxalement parmi les plus élevés eu égard aux quantités commercialisées tandis que les niveaux observés en Europe occidentale, de loin le bassin de consommation les plus important au monde, restent particulièrement modiques.

Quelques données complémentaires
Rythmes annuels de croissance enregistrés (période 2017-2022) et prévus (période 2023-2027) pour chaque région de consommation.

Répartition des ventes en volumes pour chaque région de consommation en fonction des canaux de distribution (commerces de détail, Horeca).

Comparative trends in sales of the different product categories in retail and food-service channels.

Source: Euromonitor

Definition products
List Region Countries

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